easyalign — Gestão e Comunicação

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🆕 Tudo que chegou. Cada caso criado no sistema aparece aqui na hora, de qualquer clínica, com o status em que nasceu e o de agora. Marque Visto quando tiver olhado — o contador da lateral e o aviso do Painel só contam o que ainda não foi visto.

✅ O dentista aprovou — agora é com a gente. Cada plano aprovado aparece aqui para alguém emitir a fatura e liberar a produção. Marque Visto quando tiver dado andamento — o contador da lateral e o aviso do Painel só contam o que ainda não foi visto.

🔍 Antessala do cadastro. Nada nesta lista existe no sistema ainda — vira cliente/paciente só quando você confirmar. Serve para a importação do sistema antigo e para vigiar cadastros parecidos que já existem (84% dos cadastros não têm CPF, então a duplicidade acontece por nome).

📥 Atalho de migração. Insira aqui casos que já estão em andamento (importados de outro sistema): o caso vai direto para a produção do Técnico, sem cobrança (já quitado). Os arquivos e o restante do cadastro são completados depois, pelo fluxo normal.

Cliente	E-mail	Telefone	Categoria	Status	Cadastro	Ações

🎯 Fila de produção (técnico de produção)

Código	Paciente	📅 Solicitado	Status	Arcada / Material	Alinhadores / Etapas	STL	Ações

💬

Selecione um cliente para iniciar a conversa

Tesouraria Asaas (só admin). Saldo, extrato, transferências PIX e pagamento de boletos. Toda saída é auditada e protegida por 2FA (código do app autenticador) + teto por operação.

📋 Contas a pagar

Carregando…

Nº Fatura	Cliente	Descrição	Valor	Vencimento	Status	Ações

Nome	Usuário	Papel	Clínica	Último acesso

Defina o que cada papel pode Ver, Editar e Excluir em cada módulo. Um usuário com vários papéis soma as permissões.

Papel: ou testar como:

👁️ Prévia ao vivo o que o papel selecionado vê — só-leitura, atualiza a cada ajuste

Selecione um papel para ver a prévia.

Cupons promocionais para o setup principal. Grátis libera sem cobrança; desconto reduz os R$300.

Código	Tipo	Desconto	Usos	Validade	Status

O que o paciente vê ao escolher a case dele. Desligue o carretel que acabou e as cores que dependem dele somem da escolha na hora.

Filamentos — tenho em casa

Combinações

Catálogo vazio — falta rodar a migração migrate-case-cor.php.

Cases com a marca da sua clínica na tampa, no lugar da logo easyalign. Escolha o nome ou envie a logo, a cor da case e a quantidade — quanto mais cases, menor o preço de cada uma.

Os pedidos de case personalizada ainda não existem no banco — falta rodar a migração migrate-case-pedidos.php.

Pedidos

Nº	Data	Clínica	Marca	Cores	Qtd	Total	Situação

Insumos de produção, kit da case e embalagem. O saldo é a soma dos lançamentos: entrada, saída e ajuste viram linha no histórico — nada se apaga.

só abaixo do mínimo mostrar inativos

Item	Categoria	Saldo	Mínimo	Situação

O estoque ainda não existe no banco — falta rodar a migração migrate-estoque.php.

A agenda ainda não existe no banco — falta rodar a migração migrate-agenda.php.

Monte as turmas e o roster de alunos. Os alunos entram pelo QR escolhendo o próprio nome da lista — sem login, sem ver financeiro.

Carregando…

Tudo o que os seus pacientes leem ao escanear o QR do alinhador, num lugar só. Edite à direita e confira à esquerda — é a página de verdade, não um desenho parecido. Nada chega a paciente nenhum até você salvar.

Carregando…

Administrador Planning Center ⭐ Cadista de Setup Principal Técnico de Produção CRC Financeiro

Que tipo de cliente você vai convidar? O link já abre o cadastro certo.

Link geral — o cliente escolhe o tipo sozinho

Compartilhe o QR ou o link. O cliente escaneia, faz o próprio cadastro e já entra — você não precisa fazer nada.

Gerando QR…

Este é o link geral: serve para qualquer pessoa e não dá para saber quem usou. Para acompanhar e poder cancelar depois, gere um convite nominal abaixo.

🎯 Convite para uma pessoa

Ver convites já gerados ▾

Quem tiver este QR entra como aluno da sua clínica (cadastra paciente e solicita planejamento; não vê financeiro). Se vazar, clique em “Gerar novo” para invalidar o anterior.

Ligado: boleto, PIX e cartão saem no nome e no CPF do responsável, e a clínica aparece na descrição. Serve para quem ainda não tem CNPJ — sem documento a emissão não sai.
⚠️ A dívida passa a ser da pessoa, não da clínica. Precisa do nome e do CPF preenchidos acima.

Com dois endereços cadastrados, o sistema pergunta em cada aprovação para onde enviar os alinhadores daquele paciente.

Como chamar o endereço de cima

Como chamar o segundo

CEP

Endereço (rua / av., nº)

Cidade

Estado

Ligado: a clínica tem turmas e alunos, os pacientes entram num pool para o coordenador distribuir, e todo caso passa pela aprovação dele antes da produção. O QR de acesso do aluno também depende disto.
Não muda cobrança: na escola quem paga segue sendo o paciente, pela categoria.

Ligado: a fatura é emitida no nome e no CPF do paciente, o crédito fica na conta dele (não num saldo da clínica) e o lembrete de vencimento vai para o WhatsApp dele.
Desligado (padrão): a clínica é a sacada e o paciente aparece só como motivo na descrição.
⚠️ Muda de quem o sistema cobra — mexer só com o financeiro ciente.

Ligado: a clínica cadastra ortodontistas, cada paciente tem um profissional responsável e a lista pode ser filtrada por ele.
Desligado: a clínica atende sem dividir por profissional — a tela fica igual à de um dentista que atende sozinho, sem o aviso de “sem responsável”.

A easyalign entrega o planejamento e os arquivos STL; quem imprime é o parceiro. Ligado, cada aprovação pergunta onde o caso será produzido. Sem o pedido da clínica ("Na easyalign"), o servidor recusa liberar a produção e não debita crédito. Para produzir um caso aqui, a clínica pede no próprio caso — não é preciso desligar isto.

🔗 Deixe ele se cadastrar sozinho

Gere um convite, mande pelo WhatsApp e ele cria a própria senha. Entra já na sua clínica, vendo só os pacientes dele.

➕ Adicionar ortodontista

Simule antes de negociar — nada é criado. Taxas reais da conta Asaas.

Valor (R$)

Parcelas no cartão

Digite o valor para simular.

ID da cobrança no Asaas

Vincular à clínica

Fornecedor salvo Chave PIX avulsa

Nome

Chave PIX

Tipo

📎 Clique ou arraste um PDF / imagem aqui

Beneficiário

Valor (R$)

Vencimento

Descrição

Beneficiário

Valor (R$)

Vencimento

Observações

Ative a verificação em 2 passos com um app autenticador (Google/Microsoft Authenticator). Ela protege ações sensíveis — como confirmar a fabricação que você pede por voz na Alexa.

Insere um caso que já está em produção (vindo do sistema antigo), pulando planejamento/aprovação e sem debitar créditos (já foi cobrado antes). Não encerra os outros casos do paciente.

1 · Entrada

☐ Caso criado → a fatura do setup nasce como rascunho.
☐ CRC emite a fatura (💰) — o sacado é o cliente (Dentista/Clínica) ou o paciente (Clínica Escola). Liberação sem pagamento é exceção auditada (admin/CRC).
☐ Pagamento confirma sozinho (webhook) → caso vai para "STL recebido".

2 · Triagem e planejamento

☐ Registrar a origem do STL no caso: anexar o arquivo, colar o link do OneDrive ou marcar "✅ STL já enviado ao cadista" (caso legado).
☐ Qualquer cadista já pode abrir e planejar — não precisa atribuir. Quem assumir vira o dono. Direcionar a alguém na triagem é opcional.
☐ Cadista termina o planejamento e clica "Enviar para aprovação" — só colar o link NÃO move o caso.

3 · Aprovação — ⚠️ o passo que DEBITA o crédito

☐ Cliente aprova no app; se aprovar por WhatsApp/telefone, CRC/admin registra "aprovar em nome do cliente" no mesmo dia (auditado).
☐ A aprovação define o lote a produzir e debita os créditos (paciente 🎁 Easy Ilimitado = 0).
☐ Nunca produzir sem a aprovação registrada — placas sem aprovação = crédito não debitado = prejuízo.

4 · Produção e envio

☐ Iniciar produção (mira o lote aprovado) e marcar as placas produzidas.
☐ Marcar enviado com transportadora + rastreio — o cliente acompanha no card dele.

Regras de ouro

• O status só anda pelas ações formais — nada de corrigir na mão em dupla (um avança, outro reverte).
• "Mover etapa" (admin) é só para consertar caso legado, avisando a equipe antes.
• Fez algo por fora do sistema? Registre no app no mesmo dia. O alerta 🧭 do dashboard aponta o passo que ficou faltando em cada caso.

O paciente não consome crédito nas aprovações durante o período. Ao isentar, os créditos já debitados dele voltam ao pool da clínica.

🗓️ 42 meses · prazo fixo

1 · Paciente e tipo

✏️ Você pode corrigir o tipo aqui (ex.: caso de migração lançado como Principal). Não altera cobrança já emitida.

🟣 1º planejamento deste paciente — é sempre Principal.

3 · Material do alinhador

4 · Escaneamento (STL)

Tudo aqui é opcional — se não tiver agora, pode seguir e enviar depois.

Clique para anexar fotos, exames e documentos

6 · Observações e cupom

Preencha e imprima — sem depender da fila. O que ficar em branco não sai na etiqueta; só o código é exigido nos tipos que o imprimem. Dica: busque um caso já concluído para pré-preencher e só conferir.

🔎 Pré-preencher de um caso (opcional)

Paciente

Clínica / dentista

Código do caso *

Arcada

Etapas superior

Etapas inferior

Material

Tipo de etiqueta

Faixa de etapas a imprimir

até

Caixinhas de setup na etiqueta (☐01…)

Sem cadastro, ele não recebe o aviso pelo app — o lembrete vai pelo seu WhatsApp. Buscar no cadastro

Férias, feriado, congresso, reunião. O horário continua na grade, riscado, e agendar nele pede confirmação.

Saem pelo aviso do app (push). O paciente só recebe se abriu o QR e ligou o aviso — para os demais, use o botão 💬 WhatsApp da consulta.

Para o dentista

Resumo da manhã Na véspera (18h) 2 horas antes de cada consulta

Para o paciente

Ao marcar, remarcar ou cancelar Na véspera (9h) 2 horas antes

Profissionais e cadeiras

Cada um é uma coluna da grade. Quem tem login na clínica aparece sozinho; adicione aqui quem não tem (ou uma cadeira).

🏭 Onde este caso será produzido?

Você recebe o planejamento e os arquivos nos dois casos — o que muda é quem imprime os alinhadores.

No meu laboratório
Baixo os arquivos e imprimo aqui. Sem consumo de crédito. Na easyalign
A easyalign imprime e envia. O pedido vai para a equipe conferir e liberar — a produção não começa sozinha.

📦 Para onde enviar os alinhadores deste paciente?

Esta clínica atende em dois endereços. A escolha vale para este caso.

🦷 Quais arcadas produzir?

O caso foi cadastrado como arco duplo. Se o dentista aprovou só uma arcada, marque aqui — a outra sai do pedido e não conta crédito.

As duas
Superior + Inferior Só Superior
inferior fica fora Só Inferior
superior fica fora

🎨 Case do paciente

1 · Etapas dos alinhadores

2 · Material das arcadas

3 · Material do alinhador

4 · Personalização do alinhador

Fatura vencida ou cancelada não destrava o caso — por isso aparecem apagadas.

Painel de Controle easyalign

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Nenhum planejamento encontrado

📋 Contas a pagar

Nenhuma fatura encontrada

Nenhum pagamento registrado

Sem clínicas

Filamentos — tenho em casa

Combinações